小摩:上调青岛啤酒目标价至88港元 维持增持评级

本文摘要:热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端 摩根大通将青岛啤酒(00168)目标价由56港元下调至88港元,保持“增持”评级。 小摩公开发表研究报告称之为,预计公司第二季度销量将有低单位数的恢复性快速增长,该销量提高主要归功于零售及餐饮渠道的衰退,再加公司增大推展力度及全国无认识派递措施等。

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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端   摩根大通将青岛啤酒(00168)目标价由56港元下调至88港元,保持“增持”评级。  小摩公开发表研究报告称之为,预计公司第二季度销量将有低单位数的恢复性快速增长,该销量提高主要归功于零售及餐饮渠道的衰退,再加公司增大推展力度及全国无认识派递措施等。另外,公司第二季度在部分地区提价也为公司业绩快速增长作出了贡献,目前小摩将其2020-22年EBITDA预测升至13-33%,以体现市场衰退、提价及产品组合提高等受到影响因素,而短期不确认因素还包括公共卫生事件及华南地区水灾等,因此将其目标价由56港元升到88港元,保持“增持”评级。  小摩认为公司于6月通过2020年的鼓舞计划,向627名员工发售1320万股新股,当中还包括八名高管,目前公司的主要目标是2020年净利润较2016-18年快速增长50%,这意味著公司今年净利润将同比快速增长0.7%。

小摩预计公司上半年销售及税后盈利将分别暴跌3.2%及5.2%,并指出第二季度的市场销量有低单位数快速增长,而平均值销售单价则下跌5%,估算公司毛利率将提高3个百分点左右。


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